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Prof. Arthur Fuller hat in seinem Labor Fledermäuse gentechnisch zu fleischfressenden Killermaschinen entwickelt. Doch die Tiere werden befreit und töten bei ihrer Flucht Prof. Fuller. In der friedlichen Kleinstadt Scotsville ereignen sich weitere Todesfälle, doch es steht das jährliche Apfelbaum-Tanzfest bevor, welches der einflussreiche und skrupellose Immobilienhändler Carl Hart als Verkaufsveranstaltung für seine neuen Projekte nutzen will. Er zwingt den Police Chief Sam Taylor die Ermittlungen einzustellen, doch die Polizistin Ally Parks und der Tierarzt Dr. John Winslow bleiben am Fall dran. Beim Tanz kommt es zur Katastrophe, Panik bricht aus.